株洲国资投控集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始价3.7%区域，邮储银行(01658.HK)株洲分行提供SBLC_焦点热讯
2023-05-19 14:14:31
智通财经网
久期财经讯，株洲市国有资产投资控股集团有限公司(Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“株洲国资投控集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)
条款如下：
发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
(相关资料图)
SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)株洲分行
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.7%区域
控制权变更回售：100%
交割日：2023年5月23日
资金用途：用于补充运营资本
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
境内协调人：国泰君安
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、汇生证券、国泰君安国际、农银国际、信银资本、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
